DEBITO E FINANZA STRUTTURATA
MITFIN agisce quale advisor nella definizione della struttura e organizzazione dei finanziamenti o nella rinegoziazione del debito esistente
L’obiettivo è offrire la migliore soluzione possibile, partendo da accurate analisi delle condizioni di mercato e del profilo finanziario del cliente, realizzando piani industriali e finanziari a supporto delle operazioni, contribuendo nel contempo al miglioramento del rating aziendale
Grazie ai rapporti consolidati con tutto il sistema bancario, una profonda conoscenza delle sue caratteristiche e del suo funzionamento, fondamentali per il buon esito delle operazioni, è in grado di organizzare operazioni nel modo più efficiente per il cliente
Le forme tecniche vengono personalizzate e comprendono finanziamenti a medio e lungo termine, linee di credito revolving, finanziamenti per smobilizzo del magazzino, linee di credito per l’emissione di “bondistica” (bid, performace, advance payment e warranty bond) e di lettere di credito, leasing e factoring
FINANZIAMENTI E PRESTITI SINDACATI
Organizza e colloca di linee di credito e finanziamenti, costituendo sindacati di banche (pool), per sostenere le necessità finanziarie derivanti da:
INVESTIMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE
PIANI DI SVILUPPO
COMMESSE PLURIENNALI
CAPITALE CIRCOLANTE
RIMODULAZIONE DEL DEBITO ESISTENTE
FINANZA PER ACQUISIZIONE E DI PROGETTO
Progetta e organizza operazioni di finanza per le acquisizioni, sia per conto di aziende che di investitori istituzionali, a supporto di operazioni di M&A e operazioni di finanza di progetto a supporto di specifici progetti d’investimento a lungo termine, definendo un uso ottimale della leva finanziaria
PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Assiste le aziende nella definizione della struttura più efficiente dell’emissione obbligazionaria, nella predisposizione della documentazione tecnico-legale, nella scelta e coordinamento degli attori coinvolti (dai sottoscrittori agli uffici legali) e nella scelta del mercato di riferimento (regolamentato, non regolamentato, private placement) in relazione alla struttura, dimensioni e obiettivi aziendali
PRIVATE DEBT E FINANZIAMENTI SUBORDINATI
Struttura e organizza operazioni di private debt con investitori istituzionali non bancari, come fonte di finanziamento alternativa mediante strumenti come obbligazioni, cambiali finanziarie e direct lending, per supportare l’azienda nelle fasi di crescita, nei riassetti societari e per il riequilibrio finanziario
Organizza finanziamenti subordinati (mezzanini e junior debt) come forma intermedia tra il capitale di rischio e il debito
RISTRUTTURAZIONI FINANZIARIE
Assiste le aziende e gli imprenditori nei confronti del sistema creditizio per la ricerca di soluzioni che permettano di superare temporanei periodi di difficoltà finanziaria e di ridisegnare la propria struttura del debito in modo coerente con l’obiettivo strategico di lungo termine
Individua e coordina i professionisti da coinvolgere nei progetti di ristrutturazione finanziaria e aziendale e nella redazione dei relativi pani, soggetti ad asseverazione qualora necessario (art.67, art 182 bis L.F.)
